M10: 數碼協作中的客戶資料保障、權限控制與專業操守

本單元以電子日曆、Google Workspace、團隊文件及 AI 協作平台為案例，分析保險業在數碼協作環境下涉及的個人資料保障、保密及權限管理責任。本單元探討客戶名稱、醫療情況、保單資料及會面原因是否有必要被記錄、分享或輸入第三方平台，並強調資料最小化、去識別化及「need-to-know」原則。

完成本單元後，學員應能夠：

1. 識別行事曆、會議紀錄及共享文件中的敏感客戶資料。

2. 應用資料最小化及去識別化原則降低資料外洩風險。

3. 評估不同團隊成員及數碼工具是否具有適當資料存取權限。

4. 在提高行政效率與履行客戶保密責任之間取得適當平衡。